明代中叶，阉宦作乱，倭寇侵扰，生灵涂炭。少林俗家学生杨恕(释小龙 饰)与锦衣卫将领马千秋(苗亮 饰)、王公世子朱辰钧(王建福 饰)结拜为兄弟，共讨无恶不作的大寺人“九千岁”。三人齐心协力，几经死活，最终用智谋与武力将气度轩昂大摇大摆的“九千岁”扳倒，恢复了朝野次序。随后，杨恕与一众少林僧兵伴同大军南下抗击倭寇。杨恕有勇有谋，挫败了倭寇的数番狡计。然而，结义兄弟朱辰钧却在篡位野心的使令下，串连倭寇，出卖国家。杨恕和马千秋履历了被行使而互相追杀的苦痛，最终弄清实情，兄弟联手阻拦了朱辰钧与倭寇的阴谋。杨恕被录用为靖海将军，取得抗倭大捷，重振海防声威，珍爱了庶平易近安宁。
