公平易近党军医彭天戈(高云翔 饰)(高云翔 饰)的父亲彭振才受当局奥秘委派，假意投敌。彭天戈为证实父亲明净，遭日本特务谗谄，被判死刑。官方爱国锄奸构造头目火麒麟(杨升 饰)将其救下，并将彭天戈培养成令敌、伪胆冷的顶尖杀手。共产党地下奸细宋卓凝(吕夏 饰)行使军统情报人员的身份屡次搭救彭天戈，指点彭天戈走上反动路途，并与之产生感情。因为背负罪名，彭天戈与往日恋人柳沉雪(战菁一 饰)没法相认。柳沉雪遂与另一江湖杀手杜善起(吕行 饰)走到了一起。杜善起为日本皇族后裔，被爱国义士杜定海(申军谊 饰)从小收养，却唯利是图。柳沉雪的真实身份是日本特务，她将杜善起推进了日伪的怀抱，沦为特务鹰犬。因此，彭天戈与杜善起在沙场上几番较劲。最终柳沉雪逃不脱情殇，为救彭天戈丧命。最初一场厮杀中，一对杀手冤家的角逐分出了胜败，杜善起被彭天戈根除。彭天戈带侧重伤的宋卓凝和父亲前往延安。
